Полдень

На Земле царит эпоха гуманистической утопии, где процветает мир и благополучие. Рудольф Сикорски возглавляет Комиссию по контактам с внеземными цивилизациями и поручает Максиму Каммереру отыскать Льва Абалкина, исчезнувшего после встречи с загадочными Странниками. Эта сверхцивилизация стала причиной исчезновения планеты Надежда, где Абалкин с командой проводил исследования. После рокового контакта с ними он убивает напарника и возвращается на Землю с намерением запустить разрушительный процесс, подобный тому, что стер Надежду с лица вселенной. Каммерер начинает поиски, но Абалкин, словно тень, ускользает, всегда оказываясь на шаг впереди.